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08
2020
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09
工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢分析
工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、政策分析
1、住建部公布修改《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》、《注冊造價工程師管理辦法》打破限制，加速全過程工程咨詢時代來臨
2020年3月3日，住建部官網(wǎng)發(fā)布《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改＜工程造價咨詢企業(yè)管理辦法＞＜注冊造價工程師管理辦法＞的決定》（住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令50號），重點(diǎn)是取消工程造價行業(yè)雙 “60%”的限制。
取消雙60%限制將加速工程造價咨詢行業(yè)融合。過去工程造價咨詢并未納入“建設(shè)工程類企業(yè)”，說明工程造價咨詢一直以來未市場化。打破雙“60%”限制后，打通了造價行業(yè)與其他工程咨詢行業(yè)的鏈條，為全過程咨詢掃除障礙，預(yù)計行業(yè)將重新洗牌，出現(xiàn)以全過程咨詢主導(dǎo)的貫通工程咨詢產(chǎn)業(yè)鏈的全能型企業(yè)。2、新《工程咨詢行業(yè)管理辦法》加快市場化進(jìn)程
2017年發(fā)改委發(fā)布新《工程咨詢行業(yè)管理辦法》，12月6日實(shí)施。從以下幾方面推動行業(yè)進(jìn)行變革：
2、取消行業(yè)管制，資格認(rèn)定實(shí)行備案制。
《工程咨詢行業(yè)管理辦法》規(guī)定工程咨詢單位管理由“資格認(rèn)定行政許可強(qiáng)制行為”改為“告知性備案管理自愿行為”，取消了對工程咨詢行業(yè)的資質(zhì)審批，改為行業(yè)自律和監(jiān)督檢查，以工程咨詢單位資信評價等級以一定時期內(nèi)的合同業(yè)績、守法信用記錄和專業(yè)技術(shù)力量為主要指標(biāo)，分為甲級和乙級兩個級別。
新辦法的出臺既是機(jī)遇也存在挑戰(zhàn)。從機(jī)遇講，取消資質(zhì)管理，意味著市場門檻被打開，增加了市場機(jī)會；從挑戰(zhàn)看，一是將會出現(xiàn)更多的競爭者來爭奪市場，未來競爭將會更加激烈；二是不能像過去那樣憑“一紙證書”就能展示實(shí)力、承攬業(yè)務(wù)，需要企業(yè)打磨自身能力，根據(jù)技術(shù)發(fā)展和客戶需求及時提升服務(wù)技術(shù)水平，獲得市場和用戶的認(rèn)可。
3、對咨詢成果質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制。
《管理辦法》明確提出為項(xiàng)目前期服務(wù)的工程咨詢單位和咨詢工程師對自身提供的成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，逐步建立起工程咨詢成果質(zhì)量追溯機(jī)制，這從根本上解決了困擾業(yè)界的如何保障項(xiàng)目全過程咨詢服務(wù)質(zhì)量的制度性難題，使原來對咨詢單位的監(jiān)管精準(zhǔn)延伸到對人的監(jiān)管。該項(xiàng)措施有利于規(guī)范工程咨詢單位和咨詢工程師（投資）的執(zhí)業(yè)行為，有利于有效遏制編制“可批性報告”等弄虛作假行為，也有利于有效杜絕“超能力執(zhí)業(yè)”現(xiàn)象，推動形成公平競爭、建立良好的市場競爭環(huán)境。
二、行業(yè)特征
1、行業(yè)區(qū)域性和渠道性強(qiáng)，是企業(yè)擴(kuò)張的壁壘。
工程咨詢行業(yè)總體上來說同質(zhì)化競爭較為明顯，除了建筑設(shè)計等少部分領(lǐng)域初步完成市場化外，其他如交通、規(guī)劃、市政等主要需求來源于各級政府，因此，盡管工程咨詢行業(yè)在政策上不存在地域限制，但受到企業(yè)行為的歷史慣性和地方政府主導(dǎo)等因素影響，工程咨詢單位自身的重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場表現(xiàn)出一定的區(qū)域性，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，因此對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)來說，往往是通過收并購進(jìn)行全國業(yè)務(wù)渠道布局和業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。如國內(nèi)首家工程咨詢行業(yè)上市公司蘇交科集團(tuán)股份有限公司就是通過兼并購來擴(kuò)展市場區(qū)域和拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
2、人才是工程咨詢行業(yè)競爭的核心因素。
工程咨詢行業(yè)具有智力密集型、技術(shù)密集型特點(diǎn)，不管是過去的資質(zhì)審批制還是將要實(shí)施的備案制，由于工程咨詢業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域多、對綜合技術(shù)水平要求高，企業(yè)是否擁有掌握相關(guān)專有技術(shù)的人才，具備相應(yīng)的從業(yè)資格，是工程咨詢公司成功參與行業(yè)競爭的核心因素。隨著咨詢成果終身負(fù)責(zé)制的推出，優(yōu)秀的咨詢工程師將會成為工程咨詢企業(yè)角逐的核心。
3、歷史業(yè)績是獲得市場和客戶信任的基礎(chǔ)。
工程咨詢公司以往項(xiàng)目業(yè)績情況是客戶考察企業(yè)項(xiàng)目成功實(shí)施能力的重要因素，也是按時保質(zhì)完成工程項(xiàng)目的重要保障?！豆こ套稍儐挝还芾磙k法》中明確提出一定時期內(nèi)的合同業(yè)績是資信等級重要指標(biāo)之一，在舊管理辦法中一定數(shù)量的工程項(xiàng)目歷史業(yè)績也是獲取高等級資質(zhì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。因此，擁有長時間運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)是保證項(xiàng)目能夠持續(xù)承接項(xiàng)目，贏得客戶和擴(kuò)大市場份額的基礎(chǔ)。
4、工程咨詢行業(yè)內(nèi)各業(yè)務(wù)企業(yè)都積極向上下游延伸業(yè)務(wù)鏈。
根據(jù)《全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計公報》，2017年從事工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入總額為2277億元，其中招標(biāo)代理收入281億元，占收入總額12.3%，工程監(jiān)理收入占比20%，工程造價收入占比16%，項(xiàng)目管理收入占比6.7%，其他工程技術(shù)服務(wù)收入占比為45%。工程監(jiān)理企業(yè)全年收入3282億元，其中監(jiān)理收入占比36%，工程勘察設(shè)計、工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)、工程招標(biāo)代理、工程造價咨詢及其它業(yè)務(wù)收入占比64%。工程造價企業(yè)也呈現(xiàn)出類似特征。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、全過程工程咨詢成為未來發(fā)展趨勢。
2017年2月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出鼓勵投資咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等企業(yè)采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。5月住建部發(fā)布《關(guān)于開展全過程工程咨詢試點(diǎn)工作的通知》，選擇8省市和40家企業(yè)開展為期兩年的全過程工程咨詢試點(diǎn)工作，通知要求試點(diǎn)地區(qū)住建主管部門要引導(dǎo)政府投資工程帶頭參加全過程工程咨詢試點(diǎn)，鼓勵非政府投資工程積極參與全過程咨詢試點(diǎn)。
圖：工程建設(shè)模式對比
實(shí)行全過程工程咨詢，其高度整合的服務(wù)內(nèi)容在節(jié)約投資成本的同時也有助于縮短項(xiàng)目工期，提高服務(wù)質(zhì)量和項(xiàng)目品質(zhì)，可有效規(guī)避風(fēng)險。在全過程工程咨詢發(fā)展趨勢下，大型企業(yè)應(yīng)向具有項(xiàng)目前期咨詢、項(xiàng)目管理和融資等集成化服務(wù)能力的工程公司或工程顧問咨詢公司發(fā)展，中小型企業(yè)向具有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢的專業(yè)公司發(fā)展。
2、對于企業(yè)來說，經(jīng)營模式發(fā)展方向?yàn)樯罡骋荒K或者向工程咨詢綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
隨著全過程工程咨詢的推動，業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營模式發(fā)展方向?yàn)橐韵聝煞N：一是聚焦于工程咨詢單一模塊，在行業(yè)內(nèi)深耕，發(fā)展成為細(xì)分行業(yè)龍頭；二是向綜合類工程咨詢延伸，成為具備全資質(zhì)，覆蓋全行業(yè)前期到現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的綜合服務(wù)商。
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